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Tras el premiado "Fire & Grace" como Álbum del año por la Scots Trad Music Awards en 2004 vuelve a la carga el dúo formado por el violinista Alasdair Fraser y la violonchenista Natalie Haas. Siguiendo la línea del disco anterior, todos los temas están interpretados por ellos dos solos, con la salvedad de la participación de la gaita de Eric Rigler y el piano de Hanneke Cassel en momentos concretos. Todos los temas de este nuevo disco son originales, escritos por Alasdair y Natalie, aunque dentro de algún tiempo dejarán de serlo y se convertirán en temas tradicionales escoceses.
En los siguientes videos podemos ver algunos temas del nuevo disco. El primero es el que abre el trabajo y se titula "Valley of the moon Reel". El segundo se titula "Salamanca", lleva ese nombre porque fue compuesto allí. El tercero (se trata del mítico Calliope House) y pertenece al disco anterior.